qy966产业经济动态分析(第四期)
来源:    发布时间: 2016-09-07 10:34   321 次浏览   大小:  16px  14px  12px
 

 2016年经济形势分析及投资方向

中国无疑正处于一个不确定的年代。回头看2015,很多一致预期被证明是一致错误:A股没有等来6124,却等来一场史无前例的股灾;央企没有等来激进的混改,却等来了一场说走就走的合并;地方政府没有等来期待的财权,却等来一堆来去无踪的置换债,人民币没等来美联储加息,但还是来了一次出其不意的暴贬……不是我们不明白,而是世界变化快。当下面临的政治、经济、人口和外部环境换挡任何一项都足以改变中国,更何况是所有冲击叠加在一起。我们只能从历史中吸取经验,不断调试自己的逻辑。

2015年,中国经济增速继续回调,下行压力比较明显。受世界经济和国际市场变化等因素影响,出口增速明显下降;房地产销售形势虽然持续好转,但受存量房数量较大的影响,房地产投资增速降幅加大;受铁路投资增速较大降低影响,基础设施投资增速也有所降低。加之工业产品价格40多个月持续下降,企业持续减少库存;经济结构调整力度加大,钢铁、水泥等行业过剩产能调整力度加大。综合看,经济下行因素增多,下行压力较大。与此同时也要看到,自2012年开始的稳增长工作,在稳定市场需求、推进结构调整、培育新的增长动力方面的成效持续累积。从经济运行情况看,显露多方面积极变化。

1.工业增速缓中趋稳

中国经济增速换挡主要集中于工业制造业。2012年以来,工业增速在波动中持续下降。但可以看出,工业增长表现出趋稳的基本态势。

2.消费持续平稳增长

消费持续平稳增长,是政府全力保障民生的结果。由于政府高度重视和全力落实,加上服务业发展平稳、创业型就业增加等客观因素支持,近年来就业形势大体稳定。尽管大城市堵车、建房用地紧张等问题日益突出,限制了汽车、住房市场发展,限制了以住行为主的消费结构升级,其扩大消费的作用受到一定限制;但基于13.6亿人口日常生活的各项基本消费活动保持平稳,必然奠定消费平稳增长的格局。这也会从市场需求方面对生活资料生产形成稳定的支持。目前生活消费品生产的平稳增长,已成为支持经济增长的重要基础。事实证明,在经济转型的复杂形势下,抓住保障基本民生这个龙头,对于实现中高水平的合理增长,是一个至关重要的环节。稳增长的核心目标,现在和未来都应定位于保就业、稳收入、保障和改善民生,这也是经济增长筑底的核心支点。

3.房地产市场销售持续回暖

2015年6月以来,房地产销售形势持续回暖,房地产业发展条件趋向改善。从发展趋势看,中国城镇化的持续较快推进,使城镇特别是大城市住房需求持续增长。在此基础上,经过2014年以来房地产市场相关政策,包括限购政策、按揭贷款政策、公积金政策、营业税减免政策等的调整,以及连续5次调低贷款利率,必然会支持房地产市场持续回暖。从历史经验看,房地产销售形势回暖,经过一段时间之后,必然要带动房地产投资由降转升。尽管有存量房消化任务,但大城市存量房持续较快减少,住宅开发投资活动必然会逐步增加。

4.基础设施投资增速虽有波动,但势头趋强

城市公共设施投资、水利投资增速都有所提高,表明增强基础设施建设的政策效果不断显现。从未来趋势看,铁路建设项目的相关准备工作正在进行,城市地下管廊、海绵城市等新投资项目不断涌现。新型城镇化带来的城市群之间互联互通建设步伐加快,城市地下设施建设力度加大,政府公共职能加强以及城市公共设施建设力度加大,“一带一路”大格局奠基带来的基础设施建设任务增加等,使基础设施投资空间显著扩大。地方债置换等措施,明显缓解了基础设施投资的资金困难,重大工程建设项目督查力度加大,推动了投资进度的加快。综合分析,基础设施投资稳中趋升的相关支持因素不断积累和显现。

5.过剩产能处置力度加大,股市风险得到控制

市场调节下的优胜劣汰活动持续推进,企业分化情况日益明显;产业结构调整向上游推进,钢铁、水泥等行业过剩产能退出进程加快。供给端调整取得进展。与此同时,在货币政策的配合下,资金和债务链条并未发生普遍断裂。此外股市泡沫基本消除,风险得到控制。如果判断第二季度GDP增长得到股市高涨的支持,则第三季度GDP增速出现小幅降低,恰恰表现经济增长更为健康和可持续。

综合以上分析,可以认为中国经济在错综复杂的国内外形势下,正在稳中求进中不断构筑新的增长基础,蓄积新的增长动力,企稳向好的态势日益明显,预计经济增速回调已接近触底。

2016年中国经济有望为“十三五”时期实现平稳开局2016年世界经济预计将继续呈现偏弱的增长态势,受美联储加息、资本外流和相关改革滞后的影响,新兴市场国家的经济增长仍存在较多不确定因素,经济恢复势头脆弱。美国经济预计将继续缓慢恢复,欧洲经济回稳态势比较明显,日本经济困难有所增加。从国内情况看,自2012年以来稳增长政策措施的累积效果以及多项积极因素不断发展的基础上,中国经济增长底部企稳的态势会日益明显,GDP全年有望实现7%左右的增长,经济结构调整和改革步伐加快,“十三五”时期将实现平稳开局。

第一,尽管世界银行和IMF调低了对中国经济和全球经济增长的预测值,但一致认为2016年美国经济恢复仍然是一个亮点;欧洲经济尽管困难较多,但仍然会保持恢复性增长;新兴经济体正在进行结构调整,增长水平预计有所降低,分化趋势明显。综合看,2016年世界经济仍呈继续恢复态势。在这一形势下,考虑我国出口企业综合竞争力水平,预计出口增速在5%左右。

第二,投资增长将大体趋稳,2016年投资增长率预计为11%左右。房地产投资增速回落态势有望结束。大城市房地产市场销售将保持平稳增长,房地产投资增速预计将从底部回升。新型城镇化、“一带一路”建设等,将推动基础设施投资水平稳中略有提高。在市场需求拉动和过剩产能加快调整的支持下,预计制造业投资增速稳中趋升。综合分析,全年投资增长可能在11%左右。

第三,消费继续保持平稳增长,2016年消费实际增长率预计为10.5%左右。近年来保就业的政策效果比较明显,就业形势比较平稳。此外房地产和汽车市场的调整,有望在2016年趋于平缓,其对消费的负面影响预计会减弱。综合这些情况,预计2016年消费实际增长率为10.5%左右。

但是2016年的经济形势也同样存在很多令人担忧的地方:

1.2016年经济增长目标下调是大概事件。而根据以往的经验来看,目标可能定在6.5%,但最终的实际增速可能略高于6.5%。2015年第一产业拉动没有变化,第二产业少拉动0.9个百分点左右,第三产业多拉动0.6个百分点左右。

先看趋势,2016年第一产业不会有明显波动,第二产业大概率贡献下降,第三产业的贡献还会上升。再估算幅度,2016年的周期下滑压力应该介于2015和2014年之间,按2014和2015的均值计算,假设第二产业少拉动0.6,第三产业多拉动0.3,这样算下来2016年的增速应该在6.7%左右,略高于预期目标。

2.美联储加息靴子落地,资本加快“走出去”,人民币再现一次性贬值。

美联储加息的条件已经具备,现在只是何时扣动扳机的问题。对人民币来说,美联储加息也好,加入SDR也好,其象征意义都已经大于实质意义,人民币的长趋势拐点已经形成:

美元升值预期已经形成,只会有节奏变化,不会有方向变化。一方面在基本面比烂时代相对不烂(失业率甚至低于我们加工过的登记失业率),另一方面在比赛放水时代相对偏紧,尤其是相对于欧洲,欧元在美元指数中占比60%,而欧洲未来可能日本化,欧央行已经是覆水难收,欧元长期看贬。

中国经常账户顺差趋于收窄,甚至转向逆差。长期看,人口老龄化导致的储蓄投资缺口收窄必然导致逆差,短期看,商品的衰退性顺差不可持续,服务贸易逆差在屡创新高,投资负收益短期无法逆转。

中国资本账户逆差将加速扩大,吃掉经常账户顺差。今年三季度资本账户逆差已达到创纪录的2239亿美元,完全吃掉了经常账户的634亿美元顺差,导致外汇储备缩水1606亿。这种趋势不可逆转:一是个人资产配置多币种化,二是企业加快走出去,三是中美利率收窄,人民币单边升值预期打破,套利资金逆转,过去是借低利率又贬值的美元投资高利率又升值的人民币,可能逐步成为借低利率又贬值的人民币投资高利率又升值的美元。

3.货币政策从主角变配角,降息空间明显收窄,降准次数不少于今年。

2015年货币政策是绝对的主角,2016年可能逐步退居配角。货币宽松的方向不会变化,但思路上会有所调整,从主动到以被动对冲为主,政策重心逐步转向财政政策和供给侧改革。

融资成本的矛盾已经大幅缓解。贷款加权利率下降107个BP,其中一般贷款利率下降91个BP,住房贷款下降123个BP,对于依然融资难的企业,问题出在风险偏好,不是货币宽松能解决的。

通胀会掣肘货币宽松。从今年来看,央行对汇率依然自信,主要的掣肘因素还是来自通胀,全年最长的一段货币空窗期就和CPI的回升有直接关系。而根据我们的预测,2016的通胀会高。

2016降息的次数会明显减少。一是存贷款利率已经完全市场化,降息的边际作用在递减。降息的意义更多的体现在降低国企等强议价主体的贷款利率和住房贷款利率,但目前住房贷款利率已经从最高时的6.97%大幅降到5%,从月降息时保持住房公积金贷款利率不变来看,这似乎已经达到央行的合意水平。二是CPI和PPI都应该高于今年,由于通知下滑导致的实际利率攀升压力缓解,而且会反过来压低实际利率。三是降息对贷款利率的影响大于存款利率,会进一步挤压银行的息差。

2016降准的次数不少于2015年。

1.对冲央行外汇占款的趋势性下滑,今年央行口径的外汇占款大降1.2万亿,而2013和2014年分别是增加2.8万亿和6411亿,一来一去产生每年近2万亿的基础货币缺口。2016年人民币贬值压力不减,为了维稳,央行口径外汇占款的下降幅度预计不少于今年,必须充分降准对冲。

2.稳增长的资金需求也需要降准来满足。1998年为了配合财政部发行特别国债,央行曾一次性降准5%给四大行输送火药。2016年专项金融债等公共融资工具会继续放量,这其实也是一种另类的特别国债,如果只是从存量池子里拿钱,那可能会使稳增长的效果大打折扣。

3.财政赤字至少扩大到2.5%,扩大发债+结构性减税,政策性金融+PPP配合政府大幅加杠杆

财政政策将逐步取代货币政策成为主角,财政赤字率至少会扩大到2.5%.2014年财政赤字率仅有2.1%,2015年财政赤字率目标虽然提高到2.3%,但横向来看与美国的3.2%、日本的3.3%、印度的4.1%均有较大差距,纵向与2000年至2002年的2.6%、2.4%、2.6%相比也有提升空间。

财政政策主要有两个抓手:扩大政府发债规模+结构性减税。首先,扩大政府发债规模。传统的地方政府债券虽然是大势所趋,但目前预算管理和财政透明制度尚不健全的情况下,扩容不会太明显。主要还是置换债,一定会比今年的3万亿大得多。其次,加大结构性减税力度。可采取的措施包括加速固定资产折旧、提高个税征收起点,加大小微企业减税力度等。

更重要的是财政政策的配套政策,主要是通过发行政策性金融和推广PPP配合政府加杠杆。第一大抓手是政策性金融。中央层面虽然暂时还发不了特别国债,但以政策性银行为主体的专项金融债其实是一种另类的特别国债。今年已发行的6000亿专项金融债由国开行和农发行、中央财政贴息,用于城市基础设施建设,为了解决增量项目的融资来源问题,至少会扩容到1万亿。第二个抓手是PPP,去年是项目招标年,今年才是签约年,3.4万亿的存量PPP项目中的签约规模将超过1万亿。

4.注册制推动股票供给放量,股票市场不会有惊心动魄的疯牛,只有摇摇晃晃的慢牛。

2016年大概率推出IPO注册制。从近期IPO重启释放的信号看,监管层可能把加快供给作为核心工作。

首先,2016年钱多资产少的堰塞湖现象将继续强化,注册制相当于扩大股市池子泄洪。

其次,有助于减少隐性的“壳”价值对市场的扭曲,促使市场回归价值投资。

第三,加快供给也有助于促使资金更多的流向实体经济,提升直接融资占比。最后,市场热度明显回升,也为加快供给提供了条件。目前来看,实施注册制的可能性较大。

注册制长期是利好,但短期可能加剧市场波动。一是大量资产推向市场将直接分流存量资金,尤其是一些没有投资价值的存量股可能遭受重创;二是注册制是一项复杂的系统工程,必须在信息披露、监管体系、退市制度等方面做好配套改革,推出后如果出现超预期的波动,政策可能出现反复(类似之前IPO政策的反复),打击市场对改革的信心。以台湾为例,台湾在完全注册制之前实行了23年的核准制与注册制并行制度,2006年才过渡到完全的注册制,当年台湾股指呈现出大起大落的W型走势。

总体来看,2016年股市不可能重复疯牛,摇摇晃晃的慢牛是大概率事件。近两年的股市繁荣大部分靠走心,即通过无风险利率的下行和改革带来的转型预期来提升估值,而分子上的企业盈利并没有明显改善。2016年的企业盈利依然不支持疯牛,一是成本下行可能放缓,二是需求端尚未完全企稳,三是供给端产能尚未开始消化。

5.信用风险加速爆破,国企违约成为常态,无风险收益率继续下行。

中国非金融企业杠杆率约为123%,是主要经济体中最高的。未来去杠杆无非五种途径:一是靠经济复苏,企业收入提升加快偿债;二是靠融资成本的下行,同样的收入可以偿还掉更多的债务;三是靠政府输血,财政兜底;四是靠市场输血,被兼并收购;五是靠债务减记;六是信用违约。

目前来看,第一种方式看不到希望;第二种方式能解决一部分国有企业的问题,但对于大部分高风险的民企来说,银行并不愿意降低利率;第三种方式也只适用于国企;第四五种方式对过剩行业来说也是奢求;到头来,大部分传统产业都不得不选择最后一种道路。

基于这种逻辑,2016年信用风险会比2015年更多更频繁。2012年第一例国企债券违约(11海龙CP01),2013年第一例P2P违约(东方创投P2P平台),2014年又相继发生第一例信托(诚至金开1号信托计划)、第一例私募债(13中森债)、第一例民企债券(11超日债)违约,2015年更是蔓延至央企债券(11天威MTN2)。只要看不到经济复苏或大规模债务减记,2016年信用违约事件会进一步蔓延。政府为守住金融风险底线,仍会去保一部分存量债务,但失去保护的范围会越来越大,国企违约将成为常态。

据以上分析来看,2016年投资形势仍然错综复杂,必须充分发挥投资在经济增长中的关键作用。国家发改委近日给出了以下建议:

投资的4个举措

1、继续充分发挥专项建设基金拉动带动作用。

2、切实加大投入加快补齐短板。

3、着力推进重大项目建设。

4、加大力度推广PPP模式。

2016年固定资产投资的3个问题:

投什么?

投资集中在7个方面,即国家发改委牵头的11个投资工程包;6大消费工程;国家三大战略:“一带一路”战略、京津冀协同发展战略、长江经济带建设;国际产能合作。

投资重点涵盖保障性安居工程、粮食、水利、中西部铁路、科技创新、节能环保和生态建设以及教育、医疗、文化事业。近两年还有一个重点,就是脱贫攻坚。

谁来投?

国家发改委掌握的预算内投资一年大概5000亿元左右,与一年全社会固定资产投资50多万亿元相比杯水车薪,所以必须解决谁来投的问题。

国家发改委掌握的资金主要用在公益性的项目上,作为一种引导资金,通过投融资体制改革,吸引社会投资。比如说通过特许经营、PPP模式来吸引社会投资。

怎么投?

近几年,投融资改革力度比较大,政、银、企、社四大部分,企业主要是指一些国企,社会主要指民营经济和社会其他投资主体。

投资分三部分,即基础设施建设投资,这项投资2015年增长的幅度比较大,同比增长幅度超过17%;另外两部分是制造业投资和房地产投资,在当前经济放缓的情况下,这两部分投资增长幅度并不大。

国家发改委今年会通过投融资体制改革,更好地用好政府性投资,更好地吸引社会投资,让投资在经济增长当中发挥关键性作用。

中国农业现代化的新机

当今的时代是“世界农业工业化的时代”。现代化的核心是工业化,中国工业化的最大障碍是农业,农业现代化的根本问题和出路在农业工业化;在中国小农经济基础之上,不可能自发地走向农业工业化;中国农业现代化的根本动力在外部,是外部的科技创新、工业化进程和整个中国的现代化进程。为此,必须在坚持外部主驱动条件下内外部因素紧密配合的“五结合”——工业与农业,城市与农村,政府与农户,现代科技与农业技术,工商企业与个体农民相结合的基础上侧重“五反哺”,即工业反哺农业,城市反哺农村,政府反哺农民,现代科技反哺农业技术,工商企业反哺个体农户。

一、外部大环境是影响农业现代化的首要因素

当今世界经济和半个多世纪中国经济发展的实践已经证明,在现代信息、技术、资本、资源快速充分流动的时代,通过外部巨量资源进入与内部优势资源有序组合快速积聚集中,形成地区、产业的“新增长极”,进而带动该地区产业、经济快速发展的新业态新路径,已经取代了传统产业、经济依靠自我积累缓慢发展的路径。在这方面,深圳的快速崛起,从当年的一个小渔村成长为今天的世界性大都市,就是一个典型例证。同样,中国农业要有新出路,必须充分利用外部有利环境和优势资源,通过“五反哺”,即工业反哺农业,城市反哺农村,政府反哺农户,现代科技反哺农业技术,工商企业反哺个体农民,使得外部的强大现代产业、技术、资源、政策、资本要素进入传统农业领域,对传统农业格局进行有序、平和、有效但却是根本性的改造,建立新型产权-产业-利益关系和生产组织形态。这是一个系统工程,单科独进式的法权改革、机械化与科技创新无济于事,继续多年来的小步推进,点滴改良、自我积累,只能在日益逼近的新经济大潮面前,陷入更加被动的境地。

二、中国农业现代化面临重大发展机遇

如上所述,中国农业现代化的根本动力在外部,是外部的科技创新和国际、中国的现代化进程及工业化进程。目前,最具影响力的外部科技创新、资本创新的因素包括如下几个方面。

(一)国际科技-新能源体系-新工业体系崛起

近半个多世纪以来,世界步入能源竞争的白热化阶段。以此发轫出的军事革命、资源战争和科技革命、科技竞争,推动欧美发达国家纷纷加速进行新能源体系的研究,并有可能在最近的15年内创造出新的能源体系和以此为基础的新的工业体系。未来,宇航太空工业,新能源机车工业、飞行器工业、机器人类工业等核心产业将获长足发展,带动现代工业进入一个新的高技术时代。这将对整个世界,包括中国和正在走向工业化的80%左右的农业国家产生广泛而深刻的影响。

在新能源-工业革命的影响下,世界能源和新兴工业体系的建设将逐步走向高技术、信息化、轻型化。其中,“轻型化”是指轻型工业在工业、GDP以及总体经济发展中比重逐步加大,其首先出现在上世纪70年代的美国,如今已成为现今世界工业现代化的大趋势。这一趋势集中表现为:其一,工业每创造1000美元GDP所消费的传统重型实物资本量在下降,如煤炭、钢铁、木材、化工原材料、水泥等相对减少;其二,是新型、轻型如水电、核能、石油、天然气以及智力知识服务的含量在相对增加。这一趋势同样表现在中国,中国的GDP在“变轻”。

表1 现代工业发展趋势表


据中国社科院专家预测,目前中国同样在经历这样一个过程,也就是说轻型能源正在逐渐成为中国工业体系的基础,表明了我国工业现代化同样正在走向世界能源-工业体系的新阶段。在此新形势下,回看我国农业现代化的缓慢进程,就不能不感到一种巨大的压力。

(二)中国科技-工业创新与新一轮经济周期高峰

十年前,中国科学院集中科学界与经济社会学界的一流专家对中国未来20年技术产业发展进行了一次权威分析预测, 结论是,2015—2017年,我们国家将有可能出现的一场科技创新和工业创新。我国未来高新技术产业特别是新能源、信息技术、新材料、生物医药、高效节水现代农业等居重要地位;另在数百项分类技术中产生重大的科学和技术突破,由此带来中国工业化一次重大转机和工业化的一场新的革命。



与此同时, 预期在2013年后中国将结束第10个经济周期的下降阶段,将在2015 -2017年进入第11个经济周期的上升阶段(见上图)。预计到2020年以前,中国GDP将超过美国,成为世界总量第一大国和中等发达的经济、军事强国。中国将在今后20年内继续作为世界工业中心保持快速发展。

这一大背景无疑给予中国农业现代化以强有力的技术支撑。

需要指出的是,目前,中国的城市化发展正在进入第二阶段,即“逆城市化”运动阶段。在这一逐步兴起的城市产业资源重新配置组合运动的过程中,大量集群性工业资本和相关大型企业正在走向大城市外围和二三类城市。其中一部分工业企业通过与农业产业资源组建新型产业链和产业集群,向农业领域进行产业、资本、技术和生产方式的转移、注入、渗透和重组再造,从而实现对传统农业、农村、农户的现代化改造。应该说,这一“工业反哺农业”的产业运动过程不仅在西方发达国家,而且在我国不少地区,特别是东部农业工业化先行先进的地区,已有先例。

(三) “轻型三高产业”与 “三高速物流” 成为新型生产力要素

在上述背景下,中国的新型产业体系将表现出“轻型三高”的产业发展特征。所谓“轻型三高”,实际上就是在兼具轻型产业化的同时亦表现出的高科技、高附加值和高市场流转积累率。

时下,“轻型三高”产业不仅在东部地区而且在西部地区呈蓬勃发展之势。如成都、重庆、郑州等,都在大力发展适应国际市场需求的“轻型三高产业”。重庆已确立建设“世界笔电之都”的发展战略,2015年笔记本电脑产量将达1亿5千万台;郑州通过引进富士康,将周边八个县的生产能力整合起来,意欲打造世界手机生产中心,2014年将生产2亿部手机。

与此同时, “三高速物流” 正在成为新型生产力。近现代交通运输在18世纪属于海港运输时代,19世纪属于铁路运输时代,20 世纪以高速公路为标志。今天,进入21世纪,现代物流业借助运输方式的不断进步,推使现代物流进入了包括高铁、高速公路、航空在内由互联网物联网武装的“三高速物流”时代。这种“三高速物流”通过把物理性的空间距离转变为时间距离,拉近远程空间距离的市场要素,推动经济资源快速集聚集中,形成新的产业链、产业集群、产业圈和巨大的产业能量,培育出新的生产力和地区城市的新“增长极”。因此,“三高速物流”已不再只是简单的运输服务业,而正在演变为新生产力和战略性新兴产业的重要组成部分。在一定意义上甚至可以说,“三高速物流”正在成为复合了二三产业的“第四产业”。

“轻型三高产业”与 “三高速物流” 作为新型生产力要素,通过提升现代工业的技术经济水平,同样成为“工业反哺农业”、“现代科技反哺农业技术”、“工商企业反哺个体农户”,推动农业转型升级的新型动力与工具。

三、O-T-O推动农业现代化模式再造和路径创新

所谓 “OTO”是“Online To Offline”的简写,即“线上到线下”,其核心就是把线上的消费者带到现实的商店中去,在线支付购买线下的商品和服务,再到线下去享受服务。

“OTO模式”是利用现代信息技术建立的新型物流方式,这种新型商贸模式使零售业与银行间开始形成新的“结盟”,并借助现代交通方式,开始对传统的、由西方世界建立的市场经济模式发生着根本性的改造。以“OTO”模式为雏形的新型市场关系正在逐步建立中,这是现代信息网络技术大规模进军传统商贸物流业的里程碑式的重大事件。其直接经济和社会价值具体表现在:

1.提升商贸流通经济效益,减轻税负和企业负担。这一模式,改变了传统多层次、多环节、长距离、多换装、长仓储的低效模式,“产-供(运)-销-金融结算”等环节的信息化、安全化、快捷化、人性化、多样化、一体化,实现了商贸流通的低成本、高效益。

2.推动商贸流通组织结构扁平化。通过OTO模式,改变了原来多级批发到多级零售的传递方式。

3.商贸流通领域就业结构重大调整。大批中间商贸中间环节的消失和配送直销需求的膨胀,必将引起劳动就业结构的改变和新的劳动流转形态。

4.促进社会经济关系的平等化。新模式将有利于打破行业垄断和体制分割,促进社会经济关系、市场交易关系的平等化。

更重要的是,通过“OTO模式”校正了一度为“微笑曲线”所强化误导的市场产业和大时代的取向。

几百年来,不平等的殖民分工体系和超额利润不仅导致了近两个世纪殖民帝国“工人阶级贵族化”和“寄生性食利性高福利”,同时与科技进步、知识经济化和西方社会主义公平理论相结合,推动西方发达国家走向 “福利社会化”、虚拟经济化乃至服务经济化。在此过程中,在诸多国家,“微笑曲线”所演示的“企业价值链”被上升为“市场-产业价值链”,进一步强化了近几十年来的“去实体经济化”的错误取向和虚拟、福利经济的恶性膨胀,而且导致或加剧了了“大时代的迷惘”。

上世纪末,发达国家开始快速走向以虚拟经济、福利经济,包括商贸物流在内的服务业的社会功能地位逐步取代工业,成为社会的主导性产业。一些国家片面认为世界正在走向以虚拟化、福利化、服务经济为主体的“知识经济时代”,并将此目标路径视为“现代化道路”。这种“去实体经济化”、“经济虚拟化”和“过度服务化”,使发达国家的经济结构严重扭曲,带来了市场经济与政治的全面危机和现今的世界金融风暴。

“OTO模式”的出现,恢复和重新提高了实体经济与现代制造业、加工业和包括农业在内的生产性产业在市场价值链与现代产业中的主体地位,成为现代信息科技对现代经济制度的一次世界性的挑战,是对近半个世纪以来“去实体经济”、片面虚拟化、福利化、服务经济化的西方现代化道路和工业化道路的否定。

最重要的是,这一商业流通、市场运营模式的创新与前述世界与中国的科技-产业创新,包括“轻型三高产业”与 “三高速物流”一道,衍生发展出了中国农业工业化现代化的两条新路径。

其一,通过商贸流通的信息网络组织渗透推动农业走向现代化

“OTO模式”这种线上线下的流通模式,实际已经彻底打破了传统农业商贸流通组织体系。在信息化进入的农业商品流通领域,开始将上游生产端(例如个体农户)组合成为企业商贸网络的成员。在北京,“京华亿家”作为为城市家庭提供无公害蔬菜、精品粮油、应季水果、地方特产的网络运营商,拥有96008订购热线、京华亿家网、全程冷链配送体系、60家门店和1200名专业配送人员组成的专业配送团队——“京华小蓝帽”,是北京除邮局系统外密集度最大的配送网络。其产品主要购自延庆绿富隆种植基地、北京北菜园蔬菜专业合作社等地,目前已成为北京家喻户晓的“定制蔬菜”公司。这些大型农贸企业的成功不在于得益于运用“OTO模式”所获得的巨大经济效益,而在于创造出了一条通过信息网络商贸流通的产业组织渗透,“反哺农业”推动个体农业走向集约化、规模化、企业化、工业化的新路径。

在农业商贸流通组织体系再造中,这种通过信息网络将农业生产单位纳入现代市场流通网络中,实现对农业的现代化改造,可以称之为“农业网络商贸革命”的一个重大的突破,有可能成为中国未来农业的一个发展路径与方向。

其二,将从生产经营环节入手对传统农业的工业化改造

八十年代,江浙一带乡镇企业的蓬勃兴起推动了中国小城镇建设、三农改造,对中国城乡“二元结构”曾产生了强烈冲击。这可以视为一次中国现代农业走向工业化的初级革命。

近年来,一些大型业企业通过技术网络,将分散的个体农户及其土地、设施、山林牧业资源积聚集中到现代工业企业的网络组织中,使个体农户成为“网络农业工人”,使传统分散的个体小农经济成为“网络农-工业”,使落后的农村成为“网络农业社区”,最终组合形成新型“农业工业网络产业链”和新型 “农工网络联盟企业”。这种新型 “农工网络联盟企业”有可能成为传统农业走向工业化和现代农业的中间组织、中间桥梁。这种通过“工业反哺农业”、“现代科技反哺农业技术”、“工商企业反哺个体农户”的农业-工业产业创新和产业组织创新,不仅在东部地区,而且在西部地区已大量涌现,典型如中国烟草行业。目前,中国烟草公司及其各地区组织,已逐渐把个体烟农编入烟草生产网络,运用条码技术将传统分散的个体烟农组织在一起,成为中国烟草的“第一车间”。

这种通过工业反哺农业、现代科技反哺农业技术、工商企业反哺个体农户,建立新型产权-产业-利益关系和生产组织形态乃至新型生产方式,或者说,由农业-工业产业组织结构关系网络化引发出的“农业工业化组织革命”和生产关系革命,将强力影响改造农业的个体生产结构,推动农业生产资源的集聚与集中,进一步推动生产组织的网络化、矩阵化,进而走向集约化、企业化、集团化、现代企业制度化,最终走向现代工业化。从生产领域开启出中国农业现代化的又一条新路!

这可以视为一次中国农业走向工业化的“农业网络工业革命”,属于中国农业走向工业化的“中级革命”。

可以预见到,伴随现代科技创新和“O-T-O”模式向各个产业领域的渗透、传播,还将可能引发出一系列新的“农业XX革命”。一旦这种”“农业网络工业革命”与上一种“农业网络商贸革命”以及这些“农业XX革命”协同组合,走向规模化、系统化、规范化、社会化、制度化时,中国农业走向工业化将会走向“高级革命”阶段。

这两条道路与从农业资源(特别是土地)的市场化、资本化流转入手,对传统农业的商品化、市场化改造不同,后者是就产权做文章,前两者是从生产经营入手做文章;后者是权益分配入手,前两者是从生产关系生产方式入手,是从流通与生产经营环节入手进入生产领域对传统农业的工业化改造,其意义同样具有根本性、全局性和战略性。

由此可以说,这两者是中国农业走向现代化的又一重大路径革命,是信息技术革命引发的农业产业革命的新的里程碑。

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